新能源汽车行业及蔚来汽车值不值得投资

提问：你好，大户。
想问一下新能源汽车的问题。
我自己是 蔚来 汽车的车主，我个人觉得这车做的非常不错，而且蔚来的服务和圈子给我一个大家庭的感觉，大家在圈子里非常和谐，快乐，的互处。
也有很多车主购买蔚来股票，我也是其中之一，但是我们都没有专业的分析角度

以下问题想请问您
1.如何看待新能源汽车的发展，是否是必然发展过程？
2.看到您提到美股在下跌趋势的因素下会有很多资金涌入大a，那像蔚来汽车这样的中概股会难逃下跌吗？
3.现在入手新能源汽车股票看长期还晚吗？

【帖子编号0421】新能源汽车

非常看好蔚来。

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先说行业：
新能源汽车是确定的趋势。

一方面是后续使用成本低，养护维修都更方便，车主能够接受。另一方面，因为环保压力，新能源汽车也是各国政府推崇的方向：主要国家（包括欧盟、美国、中国）都计划在2025年到2030年之间停售汽油车。

汽车（整车）是高度依赖规模化的产业，赢家通吃，没有小企业的生存空间。最终决出来的头马会成为下个时代的龙头，跑在后面的劣马会被很快淘汰。

以上两段，是非常确定的。
那么我有以下推论：

第一推论：

考虑到2025年的时间点，那么这场比赛的结果，估计2023年就应该能看出来了。到那个时间点，还处在劣势的厂家，想要再翻盘怕是已经来不及了。

所以，如果处在消费者的角度，你想要“确定性”，不用担心自己试水电动车后厂家倒闭没售后了，那么你2023年之后再买，肯定就稳了。

然而对于投资人来说，等事情已经到“确定”的地步时，就没有超额收益了。想要超额收益，就必须提前预见，预测并押宝谁会是下个时代的头马。

第二个推理：

我们都能看到特斯拉是电动车领域的领跑者（当然，因为大家都认为他们一定是下个时代的头马，所以溢价也高）。

然而，站在中国市场的角度，国内永远不会甘于把市场完全让出。所以除了特斯拉之外，谁会是国产车里的头马？这是非常值得追踪的。
（如果你能先于别人看出来，并且压对注了，你会有非常好的收益）

以上是对新能源车行业的判断。

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再说对头马的判断：

在刚建圈甚至19年年初的时候，我都在建议汽车行业的人先不要往电动车小企业去。因为在当时的时间点来说，除了特斯拉之外，根本不知道谁能处于领先地位，如果领先优势都不是很强，反倒是传统车企更有优势。

毕竟如果产品设计上没有突破的话，传统车换个壳加个电池，比新冒出来的品牌号召力大多了。毕竟有品牌印象加成。

新品牌想要有竞争力，其实不仅仅是“新能源”，因为“新能源”的车传统车企肯定也能做。

新品牌必然不仅仅是电池容量、续航能力的事。而是要突破传统汽车“代步工具”、“交通运输工具”的思维，而是要有一种从家里私人空间向外的延续，车要有一种“服务主人”的服务属性。（而传统车企容易陷入惯性思维，一定还会严重旧有思路。这就类似于让qq的开发团队去开发微信，肯定是做出来的东西就是套牌qq，而不会是微信。）

所以这种“服务主人”到底是什么，我也不知道。
但可以肯定的是，需要向着更智能的方向发展，就像智能家居的迹象类似。

如果还在比拼续航（其实跟汽油车没法比嘛），加速度，真皮座椅和内饰、外形、大天窗，那么属于还在延续传统车的思路，思路肯定是没找准。这种怕是比不过传统车企了。

其次、
我以前也讲过不少品牌方面的内容。有一个常规判断，就是低端品牌想升级难，高端品牌玩降级容易。

而汽车又是高度依赖规模化的，规模起来之前，必然亏损。前期销量肯定少，所以不管卖什么价格的车都是铁定亏损。所以，既然已经知道前期铁定亏损，那么先做高端（让自己更难一点），树立品牌基调，后面的路就会好走很多。（等于先难后易）

相反，如果一开局就先搞入门车型（价格便宜更容易销售），后续再想发展的难度就要大很多。（等于先易后难）

这也是为什么特斯拉最先的车型都是定价等同于奔驰宝马，5万美元起，并且最早一批的量产车，宁愿送好莱坞明星，也不卖给顾客。为的就是赔钱赚吆喝，先把高端形象树立起来。
他前期树立好高端形象，现在卖便宜的model 3对品牌的影响比较小。但如果刚一开始就卖便宜的model 3当做切入，那对品牌的影响就很大了。

所以现在一开局，在“赔钱赚第一印象”阶段就卖十几万的价格的新品牌，长远发展肯定会受到阻力（国内20万以内基本是入门车价格区间）。

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基于以上两个点，我觉得蔚来是值得押注头马的。
（虽然我还没看到真车。12月底的时候F先生突然对蔚来感兴趣，说想买es8六座的。连销售顾问都联系好了，但是我们还没来得及去看车就憋家里了。这段时间他叨叨了好长时间，对未来的印象就是网上看车主口碑还挺不错的，感觉是国产车里少有的符合上面两点，能够担起迎战特斯拉的国产车品牌了吧……）

另一个点是未来落户合肥的合作，合肥甚至安徽省会给比较大的支持，包括给钱、给地、减税、促成产业链整合等等。

如果蔚来真能成长起来，跟特斯拉有上一拼，那么最后会给合肥当地带来每年上千亿的产值，考虑到合肥gdp才刚万亿，这种增量的比例对合肥的吸引力是巨大的。

合肥前面几年城市成长的轨迹，就是不断引进产业链，包括家电制造业、集成电路、京东方面板之类的。这是一种路径依赖吧，所以政策支持肯定能够落实，这也是对蔚来的一重利好。

以上是为什么我看好蔚来。

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再回答你剩下两个问题：
如果没看错，蔚来真的能成长为头马的话，根本不用担心美股大盘的原因，高速成长的股票是能够穿越牛熊的。
而且借着这段时间油价低迷，利空新能源，那么蔚来则属于很好的买入时期。当然，之后要耐心等待至少三年。要等到新能源汽车的比赛最终结果揭晓之后，头马已经占据了不小的市场份额，这时候才是真正获利的时期。

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