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新能源汽车行业及蔚来汽车值不值得投资

来源:珍大户的经济圈 发布时间:2020年06月18日 浏览次数: 55 次

提问:你好,大户。
想问一下新能源汽车的问题。
我自己是 蔚来 汽车的车主,我个人觉得这车做的非常不错,而且蔚来的服务和圈子给我一个大家庭的感觉,大家在圈子里非常和谐,快乐,的互处。
也有很多车主购买蔚来股票,我也是其中之一,但是我们都没有专业的分析角度

以下问题想请问您
1.如何看待新能源汽车的发展,是否是必然发展过程?
2.看到您提到美股在下跌趋势的因素下会有很多资金涌入大a,那像蔚来汽车这样的中概股会难逃下跌吗?
3.现在入手新能源汽车股票看长期还晚吗?

【帖子编号0421】新能源汽车

非常看好蔚来。

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先说行业:
新能源汽车是确定的趋势。

一方面是后续使用成本低,养护维修都更方便,车主能够接受。另一方面,因为环保压力,新能源汽车也是各国政府推崇的方向:主要国家(包括欧盟、美国、中国)都计划在2025年到2030年之间停售汽油车。

汽车(整车)是高度依赖规模化的产业,赢家通吃,没有小企业的生存空间。最终决出来的头马会成为下个时代的龙头,跑在后面的劣马会被很快淘汰。

以上两段,是非常确定的。
那么我有以下推论:

第一推论:

考虑到2025年的时间点,那么这场比赛的结果,估计2023年就应该能看出来了。到那个时间点,还处在劣势的厂家,想要再翻盘怕是已经来不及了。

所以,如果处在消费者的角度,你想要“确定性”,不用担心自己试水电动车后厂家倒闭没售后了,那么你2023年之后再买,肯定就稳了。

然而对于投资人来说,等事情已经到“确定”的地步时,就没有超额收益了。想要超额收益,就必须提前预见,预测并押宝谁会是下个时代的头马。

第二个推理:

我们都能看到特斯拉是电动车领域的领跑者(当然,因为大家都认为他们一定是下个时代的头马,所以溢价也高)。

然而,站在中国市场的角度,国内永远不会甘于把市场完全让出。所以除了特斯拉之外,谁会是国产车里的头马?这是非常值得追踪的。
(如果你能先于别人看出来,并且压对注了,你会有非常好的收益)

以上是对新能源车行业的判断。

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再说对头马的判断:

在刚建圈甚至19年年初的时候,我都在建议汽车行业的人先不要往电动车小企业去。因为在当时的时间点来说,除了特斯拉之外,根本不知道谁能处于领先地位,如果领先优势都不是很强,反倒是传统车企更有优势。

毕竟如果产品设计上没有突破的话,传统车换个壳加个电池,比新冒出来的品牌号召力大多了。毕竟有品牌印象加成。

新品牌想要有竞争力,其实不仅仅是“新能源”,因为“新能源”的车传统车企肯定也能做。

新品牌必然不仅仅是电池容量、续航能力的事。而是要突破传统汽车“代步工具”、“交通运输工具”的思维,而是要有一种从家里私人空间向外的延续,车要有一种“服务主人”的服务属性。(而传统车企容易陷入惯性思维,一定还会严重旧有思路。这就类似于让qq的开发团队去开发微信,肯定是做出来的东西就是套牌qq,而不会是微信。)

所以这种“服务主人”到底是什么,我也不知道。
但可以肯定的是,需要向着更智能的方向发展,就像智能家居的迹象类似。

如果还在比拼续航(其实跟汽油车没法比嘛),加速度,真皮座椅和内饰、外形、大天窗,那么属于还在延续传统车的思路,思路肯定是没找准。这种怕是比不过传统车企了。

其次、
我以前也讲过不少品牌方面的内容。有一个常规判断,就是低端品牌想升级难,高端品牌玩降级容易。

而汽车又是高度依赖规模化的,规模起来之前,必然亏损。前期销量肯定少,所以不管卖什么价格的车都是铁定亏损。所以,既然已经知道前期铁定亏损,那么先做高端(让自己更难一点),树立品牌基调,后面的路就会好走很多。(等于先难后易)

相反,如果一开局就先搞入门车型(价格便宜更容易销售),后续再想发展的难度就要大很多。(等于先易后难)

这也是为什么特斯拉最先的车型都是定价等同于奔驰宝马,5万美元起,并且最早一批的量产车,宁愿送好莱坞明星,也不卖给顾客。为的就是赔钱赚吆喝,先把高端形象树立起来。
他前期树立好高端形象,现在卖便宜的model 3对品牌的影响比较小。但如果刚一开始就卖便宜的model 3当做切入,那对品牌的影响就很大了。

所以现在一开局,在“赔钱赚第一印象”阶段就卖十几万的价格的新品牌,长远发展肯定会受到阻力(国内20万以内基本是入门车价格区间)。

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基于以上两个点,我觉得蔚来是值得押注头马的。
(虽然我还没看到真车。12月底的时候F先生突然对蔚来感兴趣,说想买es8六座的。连销售顾问都联系好了,但是我们还没来得及去看车就憋家里了。这段时间他叨叨了好长时间,对未来的印象就是网上看车主口碑还挺不错的,感觉是国产车里少有的符合上面两点,能够担起迎战特斯拉的国产车品牌了吧……)

另一个点是未来落户合肥的合作,合肥甚至安徽省会给比较大的支持,包括给钱、给地、减税、促成产业链整合等等。

如果蔚来真能成长起来,跟特斯拉有上一拼,那么最后会给合肥当地带来每年上千亿的产值,考虑到合肥gdp才刚万亿,这种增量的比例对合肥的吸引力是巨大的。

合肥前面几年城市成长的轨迹,就是不断引进产业链,包括家电制造业、集成电路、京东方面板之类的。这是一种路径依赖吧,所以政策支持肯定能够落实,这也是对蔚来的一重利好。

以上是为什么我看好蔚来。

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再回答你剩下两个问题:
如果没看错,蔚来真的能成长为头马的话,根本不用担心美股大盘的原因,高速成长的股票是能够穿越牛熊的。
而且借着这段时间油价低迷,利空新能源,那么蔚来则属于很好的买入时期。当然,之后要耐心等待至少三年。要等到新能源汽车的比赛最终结果揭晓之后,头马已经占据了不小的市场份额,这时候才是真正获利的时期。

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